كيفية تشغيل تقرير المصاريف في QuickBooks

يعد تشغيل تقارير النفقات أحد المكونات الحيوية لإدارة عملك باستخدام QuickBooks. يمنحك نظرة عامة على ما تنفق أموالك عليه ، وما إذا كنت تدير أموالك بشكل صحيح. ولكن كيف تقوم بالضبط بتشغيل تقارير المصاريف في QuickBooks؟

في هذه المقالة ، سنعرض لك طرقًا مختلفة لتشغيل تقرير المصاريف في QuickBooks. سنناقش أيضًا العديد من الميزات الأخرى المتعلقة بالنفقات والتي ستساعدك على التحكم في نفقاتك.

كيف تقوم بتشغيل تقرير المصاريف في QuickBooks؟

في QuickBooks ، ليست هناك حاجة لتشغيل تقارير النفقات يدويًا. يقوم البرنامج بذلك تلقائيًا في قسم التقارير. يتم تنفيذ هذه العملية عن طريق الحصول على معلومات من النفقات التي أدخلتها باستخدام QuickBooks. لضمان تقارير نفقات دقيقة تمنحك صورة واضحة عن نفقات شركتك ، تحتاج إلى إدخال نفقاتك مباشرةً في البرنامج.

هناك أنواع عديدة من التقارير في QuickBooks. الأكثر عمومية هو تقرير الربح والخسارة الذي يعرض كل دخلك ونفقاتك. إذا كنت تتطلع إلى تشغيل تقرير نفقات محدد ، فيمكنك القيام بذلك عن طريق تشغيل "تقرير المصروفات حسب المورد". إليك كيفية القيام بذلك:

1. انتقل إلى علامة التبويب "التقارير".

   

2. في قسم "الشركة والمالية" ، اختر التقرير المطلوب.
3. اختر "المصاريف حسب تفاصيل البائع".
4. انقر بزر الماوس الأيمن على التقرير للوصول إليه.

الآن لديك نظرة عامة على نفقات معينة لشركتك. إذا كنت ترغب في طباعة التقرير ، فانقر فوق الخيار "طباعة" ، وقم بتخصيص خصائص الطباعة الخاصة بك. بمجرد الانتهاء ، اضغط على "طباعة" مرة أخرى.

يمكنك أيضًا حفظ تقريرك كملف PDF. ما عليك سوى إدخال قسم "ملف" والنقر على "حفظ بتنسيق PDF".

كيف يمكنك تشغيل تقارير نفقات البائع على سطح المكتب QuickBooks؟

إذا كنت تستخدم QuickBooks على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فإن تشغيل تقارير النفقات وفقًا للبائعين يختلف قليلاً. هذه العملية هي على النحو التالي:

1. قم بتسجيل الدخول إلى سطح مكتب QuickBooks الخاص بك.
2. اضغط على علامة التبويب "التقارير" في الجزء العلوي من شاشتك.

   

3. حدد "البائعون والذمم الدائنة" ، ثم حدد "تفاصيل الفواتير غير المسددة".

سيتيح لك هذا الوصول إلى جميع الفواتير غير المدفوعة التي تخص عملك. ومع ذلك ، لن يتيح لك هذا الاطلاع على الكثير من المعلومات المتعمقة حول كل مورد يتعاون معه نشاطك التجاري. لإلقاء نظرة فاحصة على النفقات الفردية للبائعين ، اتبع الخطوات التالية:

1. اختر علامة التبويب "تخصيص التقرير" في عرض فواتيرك غير المدفوعة.
2. حدد خيار "عوامل التصفية".
3. قم بتعيين المعلمات للإشارة إلى فواتير "الحالة المدفوعة".

سيؤدي ذلك إلى تصنيف نفقاتك وإعطائك لمحة عامة عن كل فاتورة دفعتها شركتك. إذا كان هناك عدد كبير جدًا من الفواتير على الشاشة ، فيمكنك تصنيف النفقات بشكل أكبر عن طريق تحديد نطاق زمني.

كيفية عرض المصاريف على أساس سنوي

تساعد مراجعة العمليات التجارية الخاصة بك على أساس سنوي على ضمان بقاء عملك قادرًا على الوفاء به. وفقًا لذلك ، يعد المرور بالمصروفات التي تتكبدها شركتك كل عام جزءًا لا يتجزأ من إدارة أموالك باستخدام QuickBooks. هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها تتبع نفقاتك على أساس سنوي:

1. انقر فوق قائمة "التقارير".
2. انتقل إلى "البحث عن تقرير حسب الاسم" وحدد "تفاصيل المعاملة حسب الحساب".
3. أثناء استعراض تقريرك ، اضغط على علامة التبويب "تخصيص".
4. اضغط على زر "تصفية" للوصول إلى المزيد من الخيارات.
5. في قائمة "نوع المعاملة" ، اضغط على "المصاريف".
6. أثناء تصفح قائمة "الحساب" ، حدد الحسابات التي تريد رؤيتها في تقريرك.
7. حدد خيار "تشغيل التقرير".
8. حدد "فترة التقرير" واختر "هذه السنة المالية" أو "هذه السنة التقويمية".
9. اضغط على خيار "تشغيل التقرير".

بمجرد الانتهاء ، يمكنك الضغط على "حفظ التخصيص" لحفظ التفضيلات لتقريرك. نتيجة لذلك ، لن تضطر إلى إجراء نفس التعديلات في كل مرة تتلقى فيها تقريرك.

للانتقال إلى تقريرك المخصص مرة أخرى ، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بالوصول إلى قسم "التقارير".
2. اضغط على "التقارير المخصصة".
3. اختر التقرير المخصص.

كيفية عرض المصاريف

إذا كنت تريد أن تعرض تقارير النفقات الخاصة بك مبلغ المال الذي تدفعه للبائعين شهريًا ، فيمكنك القيام بذلك بهذه الطريقة:

1. أدخل قائمة "التقارير".
2. ابحث عن وحدد "ملخص النفقات حسب البائع".
3. اضغط على خيار "تخصيص".
4. حدد النطاق الزمني لفترة التقرير ، بناءً على تواريخ فواتيرك.
5. اضغط على قائمة "الأعمدة" في علامة التبويب "الأعمدة / الصفوف".
6. حدد "الأشهر".
7. اضغط على خيار "تشغيل التقرير".

إليك ما يجب عليك فعله لحفظ تقاريرك الشهرية:

1. أثناء تشغيل تقريرك ، اضغط على علامة التبويب "حفظ التخصيص".
2. اكتب اسم التقرير الخاص بك.
3. اختر ما إذا كنت تريد مشاركة تقريرك مع مستخدمين محددين أو مع جميع المستخدمين. إذا لم تحدد أيًا من الخيارين ، فلن يتمكن من الوصول إليه إلا منشئ التقرير.
4. اضغط على زر "موافق".

بعد حفظ التقرير الخاص بك ، يكون العثور عليه أمرًا واضحًا تمامًا. ما عليك سوى اتباع هذه الإجراءات:

1. الوصول إلى قائمة "التقارير".
2. اختر "التقارير المخصصة".
3. ابحث عن تقريرك بالاسم المحفوظ مسبقًا.

حافظ على نفقاتك في Bay

الآن بعد أن عرفت كيفية تشغيل تقارير النفقات في QuickBooks ، على أساس سنوي وشهري ، سيكون تتبع أموالك أسهل بكثير. يمكنك الوصول إلى تقاريرك في أي وقت لمعرفة ما إذا كانت هناك بعض النفقات غير الضرورية التي تضر بعملك. إذا كان الأمر كذلك ، فاستخدم QuickBooks لتحديد النفقات التي لا مكان لها في عملك.